Video Tutoriales — SumaDiez.com

Nivel Básico

Cómo entrar a SumaDiez.com

Escribe en tu navegador sumadiez.com.
Haz clic en el botón "Colombia" para acceder al portal.

Nivel Básico

Pasos para crear cuenta

Haz clic en "Empezar a Facturar".
Haz clic en "Crear Cuenta".
Ingresa tus datos y contraseña en el formulario.
Realiza la verificación anti-spam.
Haz clic en "Crear Cuenta" para finalizar.

Nivel Básico

Cómo Iniciar Sesión

Ve a sumadiez.com/pos/login.php o haz clic en "Iniciar Sesión" desde la página principal.
Ingresa tu cédula o número de celular en el primer campo.
Ingresa tu contraseña en el segundo campo. Puedes usar el ícono del ojo 👁 para verla.
Opcional: marca "Recordar mis datos" para que el navegador guarde tu usuario.
Haz clic en "INICIAR SESIÓN".
Si eres administrador (nivel 1), verás un selector de bases de datos. Elige el negocio al que deseas conectarte.
Si tienes 2FA activado, ingresa el código de Google Authenticator.
Serás redirigido al menú principal del sistema POS.

Nivel Avanzado

Cómo Configurar Autenticación 2FA

La primera vez que inicies sesión, el sistema te mostrará un código QR.
Abre la app Google Authenticator en tu celular (descárgala si no la tienes).
Toca "+" → "Escanear código QR" y apunta al código en pantalla.
La app generará un código de 6 dígitos que cambia cada 30 segundos.
Ingresa ese código en el campo "Código de Seguridad" del sistema.
Haz clic en "Verificar Acceso".
A partir de ahora, cada inicio de sesión requerirá el código de Authenticator.
Importante: guarda los códigos de respaldo que te mostrará el sistema por si pierdes el celular.

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Nivel Básico

Cómo Navegar el Menú Principal

Al iniciar sesión correctamente, verás el menú principal con todos los módulos disponibles.
POS 🛒: Punto de venta para facturar productos rápidamente.
Productos 📦: Crear, editar, listar y gestionar todo tu catálogo.
Inventarios 📊: Control de stock, entradas, salidas y alertas de productos bajos.
Auto Consumo 📋: Registro de productos consumidos internamente por el negocio.
Clientes 👤: Base de datos de clientes, historial de compras y fiados.
Mi dinero 💰: Dashboard financiero con ingresos, egresos y ganancias.
Proveedores 🚚: Gestión de proveedores y órdenes de compra.
Mi Cuenta 🔑: Cambiar contraseña y datos personales.
Los administradores ven además: Empleados 👥 y Configuración ⚙️.

Nivel Básico

Cómo Usar el Punto de Venta (POS)

Haz clic en POS 🛒 desde el menú principal.
Usa la barra de búsqueda para encontrar productos por nombre o código.
Haz clic en un producto para agregarlo a la cuenta. Puedes ajustar la cantidad.
El panel derecho muestra el resumen de la venta con subtotal e impuestos.
Selecciona el método de pago: Efectivo, Transferencia (Nequi, Daviplata, Bancolombia).
Si el cliente paga en efectivo, ingresa el monto y el sistema calcula el cambio automáticamente.
Haz clic en "Cobrar" para finalizar la venta.
La venta se registra en el historial y descuenta automáticamente del inventario.
Puedes suspender ventas para atender a otro cliente y retomarlas después.

Nivel Básico

Cómo Crear y Gestionar Productos

Haz clic en Productos 📦 desde el menú principal.
Verás la lista de todos tus productos con nombre, precio, stock y categoría.
Haz clic en "Crear Producto" para agregar uno nuevo.
Llena los campos: Nombre, Código de barras, Precio de venta, Costo, Stock inicial, Unidad (unidad, kg, litro) y Categoría.
Puedes elegir si el producto se vende por unidad o a granel (peso).
Haz clic en "Guardar". El producto aparecerá inmediatamente en el POS.
Para editar, haz clic en el ícono de lápiz ✏️ junto al producto.
Para desactivar, usa el toggle de activo/inactivo. Los productos inactivos no aparecen en el POS.
Usa el botón "Importar Excel" para cargar cientos de productos desde una plantilla.

Nivel Básico

Cómo Gestionar el Inventario

Haz clic en Inventarios 📊 desde el menú principal.
Verás el dashboard de inventario con todos los productos y su stock actual.
Los productos con stock bajo se marcan en amarillo o rojo según la alerta configurada.
Haz clic en "Entrada de Stock" para registrar mercancía recibida. Ingresa cantidad y costo.
Haz clic en "Salida de Stock" para registrar mermas, pérdidas o consumo interno.
Usa los filtros por categoría para ver secciones específicas de tu inventario.
El botón "Exportar" genera un reporte Excel del inventario actual.
Configura alertas de stock mínimo en Configuración para recibir avisos cuando un producto esté por acabarse.

Nivel Básico

Cómo Gestionar Clientes y Fiados

Haz clic en Clientes 👤 desde el menú principal.
Verás la lista de clientes registrados con su historial de compras.
Haz clic en "Nuevo Cliente" para registrar: nombre, cédula, teléfono y dirección.
Cada cliente tiene un historial de compras que puedes consultar haciendo clic en su nombre.
Para vender a crédito (fiado): en el POS, selecciona al cliente y elige "Fiado" como método de pago.
En la ficha del cliente puedes ver el saldo pendiente y registrar abonos.
El sistema lleva el control de cuánto debe cada cliente y cuándo fue su último abono.

Nivel Avanzado

Cómo Usar el Módulo de Finanzas (Mi Dinero)

Haz clic en Mi dinero 💰 desde el menú principal.
El dashboard muestra ingresos del día, egresos y ganancia neta.
Usa los filtros de fecha para ver reportes diarios, semanales o mensuales.
Registra egresos manuales (pago de servicios, nómina, proveedores) con el botón "Nuevo Egreso".
El sistema separa automáticamente ventas por efectivo, transferencia y fiado.
El cierre de caja se hace al final del día: compara lo que hay en caja vs lo que registra el sistema.
Exporta reportes financieros en PDF o Excel para tu contador.

Solo Administrador

Cómo Administrar Empleados

Haz clic en Empleados 👥 desde el menú principal (visible solo para admin).
Verás la lista de empleados registrados en tu negocio.
Haz clic en "Nuevo Empleado" para crear un acceso. Asigna: cédula, nombre, contraseña y rol.
Los roles disponibles son: Dueño (1), Administrador (2) y Vendedor/Cajero (3).
Cada empleado inicia sesión con sus propias credenciales y solo ve lo que su rol permite.
Puedes desactivar un empleado sin borrarlo para revocar su acceso temporalmente.
El sistema registra qué empleado hizo cada venta, útil para comisiones y auditoría.

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Nivel Básico

Cómo Gestionar Proveedores

Haz clic en Proveedores 🚚 desde el menú principal.
Registra un nuevo proveedor con: nombre, NIT, teléfono, correo y dirección.
Asocia productos a proveedores para saber a quién comprar cada cosa.
Al hacer una entrada de stock, selecciona el proveedor para mantener el historial de compras.
Consulta el historial por proveedor: cuánto has comprado, a qué precio y cuándo.

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Nivel Básico

Cómo Gestionar tu Perfil y Contraseña

Haz clic en Mi Cuenta 🔑 desde el menú principal.
Aquí puedes ver y editar tu nombre, apellido, celular, correo y dirección.
Para cambiar tu contraseña, ve a la sección "Cambiar Contraseña".
Ingresa tu contraseña actual y la nueva contraseña (dos veces para confirmar).
Haz clic en "Actualizar". La próxima vez que inicies sesión usa tu nueva contraseña.
En esta sección también puedes ver tu rol, estado de cuenta y base de datos asignada.

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Solo Administrador

Cómo Configurar el Sistema

Haz clic en Configuración ⚙️ desde el menú principal (visible solo para admin).
Nombre de la tienda: personaliza el nombre que aparece en el sistema y tickets.
Impuesto: configura el porcentaje de IVA/impuesto para tus productos (ej. 19% en Colombia).
Stock mínimo: define la cantidad mínima para que el sistema active alertas amarillas/rojas.
Métodos de pago: activa/desactiva Nequi, Daviplata, Bancolombia u otros.
Impresión de tickets: configura el formato y datos que aparecen en el ticket de venta.
Facturación electrónica DIAN: activa Plus++ para emitir facturas electrónicas legales.
Los cambios se guardan automáticamente al hacer clic en "Guardar Configuración".

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Nivel Avanzado

Charcutería y Desposte: Transformar Productos

Haz clic en Charcutería desde el menú de productos.
Selecciona el producto origen (ej. "Res Entera" o "Cerdo Entero").
Elige la plantilla de desposte predefinida o crea una nueva.
Define los productos resultantes: lomo, costilla, falda, etc., con sus porcentajes de rendimiento.
Configura el porcentaje de merma esperada (grasa, hueso, líquidos perdidos).
Ingresa el peso total del producto origen en kg.
El sistema calcula automáticamente cuántos kg de cada corte obtienes y sus costos.
Haz clic en "Ejecutar Desposte". El inventario descuenta el origen y suma los cortes resultantes.
Todas las transformaciones quedan registradas en el historial de charcutería.

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Nivel Avanzado

Recetas: Productos Compuestos y Manufacturados

Haz clic en Recetas desde el menú de productos.
Crea una nueva receta con nombre y descripción (ej. "Arepa Rellena" o "Bandeja Paisa").
Agrega los ingredientes: busca cada producto y define la cantidad necesaria por porción.
Especifica el número de porciones que rinde la receta.
El sistema calcula automáticamente el costo por porción basado en los costos actuales de cada ingrediente.
Define el precio de venta sugerido y el margen de ganancia.
Al fabricar, haz clic en "Producir": descuenta ingredientes del inventario y suma el producto terminado.
Puedes clonar recetas existentes y modificarlas para crear variantes rápidamente.

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Nivel Avanzado

Rotación de Productos: Análisis ABC

Haz clic en Rotación desde el menú de productos o inventario.
El sistema clasifica automáticamente tus productos en tres categorías ABC.
Productos A: los más vendidos (80% de tus ingresos). Debes mantenerlos siempre con stock alto.
Productos B: venta media (15% de ingresos). Revisa su stock semanalmente.
Productos C: baja rotación (5% de ingresos). Candidatos a promociones o descontinuación.
Usa los filtros por período (7, 15, 30, 90 días) para ver la rotación en diferentes ventanas de tiempo.
Identifica productos estancados (sin ventas en +30 días) para tomar decisiones.
Exporta el análisis ABC en PDF o Excel para presentarlo a tu equipo o contador.

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Nivel Básico

Registrar Mermas, Pérdidas y Averías

Haz clic en Mermas desde el menú de inventario o productos.
Haz clic en "Nueva Merma" para registrar una pérdida.
Selecciona el producto afectado por nombre o código.
Elige el tipo de merma: Vencimiento, Avería, Robo, Error de inventario, Consumo interno no registrado, o Merma operativa.
Ingresa la cantidad perdida y opcionalmente una nota describiendo la causa.
Haz clic en "Registrar Merma". El sistema descuenta automáticamente del inventario.
El dashboard de mermas muestra pérdidas totales en $ por día, semana y mes.
Usa los reportes de mermas para identificar patrones de pérdida y tomar medidas correctivas.

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Nivel Básico

Crear Promociones, Ofertas y Descuentos

Haz clic en Ofertas desde el menú de productos.
Haz clic en "Nueva Promoción" para crear una oferta.
Elige el tipo de promoción: Descuento directo (%), 2x1, Lleva 3 paga 2, Combo (producto A + producto B), o Precio especial.
Selecciona los productos incluidos en la promoción.
Define la fecha de inicio y fin de la oferta. El sistema la activa/desactiva automáticamente.
En el POS, los productos en promoción se muestran con etiqueta de oferta y el descuento se aplica al cobrar.
Monitorea el impacto de cada promoción: cuántas ventas generó, margen reducido y rentabilidad neta.

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Nivel Básico

Registrar Auto Consumo del Negocio

Haz clic en Auto Consumo 📋 desde el menú principal.
Haz clic en "Nuevo Auto Consumo" para registrar productos usados internamente.
Selecciona el producto y la cantidad consumida.
Indica el motivo: almuerzo del personal, degustación de clientes, limpieza del local, obsequio, etc.
Haz clic en "Registrar". El producto se descuenta automáticamente del inventario.
El sistema registra el costo del auto consumo para que se refleje en finanzas como egreso no deducible.
Revisa el historial de auto consumos para controlar fugas y mantener la rentabilidad.

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Nivel Avanzado

Transferencias entre Bodegas y Ubicaciones

Haz clic en Transferencias desde el menú de inventario.
Haz clic en "Nueva Transferencia" para mover productos entre bodegas.
Selecciona la bodega origen (de dónde sale) y la bodega destino (a dónde llega).
Busca y agrega los productos a transferir con sus cantidades.
El sistema valida que haya stock suficiente en la bodega origen antes de permitir la transferencia.
Haz clic en "Ejecutar Transferencia". El inventario se actualiza instantáneamente en ambas bodegas.
Cada transferencia queda registrada con fecha, usuario responsable y productos movidos.
Usa las transferencias para reabastecer sucursales o mover productos entre local y bodega central.

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Solo Administrador

Ajustes Manuales de Inventario

Haz clic en Ajustes de Inventario desde el menú de inventario (solo admin).
Haz clic en "Nuevo Ajuste" para corregir manualmente el stock de un producto.
Selecciona el producto y la bodega donde aplicarás el ajuste.
Ingresa la nueva cantidad real (la que físicamente tienes).
El sistema calcula automáticamente la diferencia (+/-) vs el stock actual.
Escribe una justificación obligatoria del ajuste (auditoría).
Haz clic en "Aplicar Ajuste". El stock se corrige y queda registrado en el historial.
Importante: los ajustes solo deben usarse tras un conteo físico real. No abuses de esta función.

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Nivel Básico

Exportar e Importar Productos (Excel/CSV)

En la pantalla de Productos, haz clic en "Exportar" para descargar un Excel con todo tu catálogo.
El archivo incluye: código, nombre, precio, costo, stock, categoría, unidad e impuesto.
Para importar productos masivamente, haz clic en "Importar Excel".
Descarga la plantilla CSV oficial desde el botón de ayuda "Descargar plantilla".
Llena la plantilla con tus productos, respetando las columnas exactamente como indica el formato.
Sube el archivo. El sistema valida cada fila y te muestra errores si hay datos incorrectos.
Si todo está correcto, haz clic en "Confirmar Importación". Los productos se crean en lote.
También puedes exportar inventario, clientes, ventas y finanzas desde sus respectivos módulos.

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Nivel Avanzado

Estadísticas Avanzadas y Reportes

Haz clic en Estadísticas desde el menú de reportes (según tu versión).
El dashboard muestra gráficas interactivas: ventas por hora, días de la semana, categorías top y métodos de pago.
Filtra por rango de fechas, por empleado (para ver quién vende más), por categoría o por producto individual.
El margen de ganancia se calcula automáticamente: (precio venta - costo) × unidades vendidas.
Identifica tus horas pico para planificar turnos de empleados.
Detecta productos caníbales: aquellos que se venden mucho pero dejan poco margen.
Exporta cualquier gráfica o tabla a PDF/Excel con un clic.
Configura reportes automáticos por correo (diario o semanal) desde Configuración.

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Nivel Avanzado

Facturación Electrónica DIAN (Plus++)

Activa Plus++ desde la página principal de SumaDiez.com o desde Configuración.
Realiza el pago anual de $250.000 COP para habilitar la facturación electrónica.
Una vez activado, en el POS aparecerá un botón "Factura Electrónica" junto a los métodos de pago.
Al seleccionarlo, ingresa los datos del cliente: NIT o cédula, nombre, dirección y correo.
El sistema genera la factura en formato DIAN y la envía al correo del cliente automáticamente.
Todas las facturas se almacenan en el historial fiscal para consultas y reimpresiones.
Cumples con la resolución DIAN vigente sin necesidad de software adicional.
Desde el panel Plus++ puedes ver facturas emitidas, anuladas y pendientes.

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Nivel Básico

Crear y Gestionar Cotizaciones

Haz clic en Cotizaciones desde el menú de ventas o POS.
Haz clic en "Nueva Cotización" para armar una propuesta para un cliente.
Agrega los productos como si estuvieras en el POS: busca y haz clic para agregar.
Los precios son editables individualmente en la cotización sin afectar el precio base del producto.
Al finalizar, haz clic en "Guardar Cotización". Se genera un PDF profesional con el logo de tu negocio.
Comparte la cotización por WhatsApp, correo o imprime directamente.
Si el cliente acepta, haz clic en "Convertir a Venta" y la cotización se vuelve una venta real en el POS.
Las cotizaciones tienen fecha de vencimiento. El sistema te avisa cuáles están por expirar.

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Nivel Básico

Configurar e Imprimir Tickets de Venta

Después de cada venta en el POS, el sistema genera automáticamente un ticket digital.
Puedes imprimir el ticket en una impresora térmica de 80mm conectada por USB.
En Configuración, personaliza los datos del ticket: nombre de la tienda, dirección, teléfono, NIT y mensaje final.
Activa o desactiva elementos del ticket: logo, código QR de la factura, métodos de pago aceptados.
Configura el tamaño de fuente y si deseas ticket simplificado (solo total) o detallado (cada producto).
Para impresoras que no sean plug-and-play, instala los drivers POS-58 u 80mm en tu computador.
Si no tienes impresora, puedes enviar el ticket por WhatsApp al cliente como comprobante digital.
Todos los tickets quedan guardados en el historial de ventas para reimprimir si es necesario.

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Nivel Básico

Cómo Solicitar Soporte Técnico

Haz clic en Soporte ❓ desde el menú principal.
Describe tu problema en el formulario de contacto: selecciona el tipo (Error, Duda, Sugerencia, Facturación).
Adjunta un pantallazo si es posible. Esto acelera la resolución.
El sistema envía automáticamente tu número de cédula, nombre de la BD y versión del sistema para diagnóstico.
Recibirás respuesta por WhatsApp o correo en máximo 24 horas hábiles.
Para errores urgentes, usa el botón "Emergencia" que notifica con prioridad alta al equipo técnico.
También puedes llamar o escribir directamente al WhatsApp de soporte: 3150121313.